3 年前
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阿道夫，一位30岁的保安，最近的日子很难过，不光长期的女友因为他没有抱负跟他分手，他自己也受到刚刚越狱的坏蛋瓦兹库兹手下的一连串追凶。他还发现父亲有双重身份，他并非阿道夫所一直以为的制作香肠的农场主，而是30年前把瓦兹库兹抓捕入狱的秘密特工阿纳克莱托。为了不死于瓦兹库兹的报仇，也为了博回女友的心，阿道夫不得不硬着头皮跟他关系糟糕的父亲合作。。在一个坐落在弗吉尼亚州的阿巴拉契亚山脉的小镇上，自称是老处女穆里根发现她的生活开始发生变化，并发现了尘封已久的家庭秘密。。伊藤修司（冈田义德 饰）和吉田浩之（草野康太 饰）是在同一个班级里学习的同学兼好友，实际上，修司对浩之一直存有着超越了友谊的感情，他选择将这份懵懂的感情默默隐藏在心底。浩之和同班的清水彩子（高野久实 饰）正在交往，虽然彩子个性温柔又开朗，但浩之始终觉得两人的关系里透着一种疏离。
原果沙间（滨崎步 饰）饰班级里的“异类”，喜欢独来独往，她特立独行的气质渐渐吸引了浩之的注意。与此同时，修司再也无法压抑心中的感情，对浩之告白了，面对好友真诚的表白，浩之不知道该做出怎样的回应。沙间失踪了，浩之和修司结伴前往她在海边的老家寻找她。。
