18 年前
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一个大学毕业步入社会的男子，受尽身边人的打击和白眼。在被房东赶出门外的午夜，有了一次神奇的经历，遇到了自称天神的眼镜男，让他变成了他最羨慕的那个有钱人，而身边的人也都发生了角色互换。他开始用转换能力变成他羨慕的人，追寻别人拥有的最珍贵的东西，他寻回内心的置换人生角色之旅正在开始。他一次次用置换人生能力追寻自己的欲望，在追寻过金钱、爱情、亲情等等之后，他幡然醒悟，用最后一次置換机会回到了自己的校园时光，重新找回了单纯、努力、向往明天的自己。。武则天（惠英红 饰）晚年密谋除掉太子失败后被迫传位唐中宗李显。宫女孟凡（刘庭羽 饰）与孟芙（刘心悠 饰）身陷其中，身历后宫一幕幕血雨腥风的权争。
太平公主（杨恭如 饰）派孟凡接触李隆基（李承铉 饰），两人暗生情愫。韦后（何赛飞 饰）心怀帝梦，干涉朝政，朝中一片混乱。孟凡结识上官婉儿（陈秀丽 饰），深感宫中生存艰难。安乐公主帝心萌动，利用孟芙，联合韦后除掉太子李重俊。
孟凡以不杀孟芙和安乐为条件，打通六局，助阵李隆基政变。政变成功，孟芙和安乐被害，上官婉儿被诛。深夜，李隆基无奈看着孟凡带着孟芙和安乐的牌位离开……。Sarah（迪安娜·阿格隆）是一个来自内华达州的年轻女孩，在遇见了一个神秘的女人Pepper（帕兹·德拉维尔塔 ）之后，她不由自主地被吸引了并开始了自己的探索之路。。