12 年前
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男孩（比尔·斯卡斯加德饰）天生聋哑，但拥有丰富的想象力，某天，他的家人遭到统治这个国度的暴君希尔达（法米克·詹森饰）杀害，男孩因此逃到丛林内，接受一位神秘萨满的训练，压抑自己幼稚的想象力，化身为无坚不摧的杀人机器，只为了替家人复仇⋯。三对情侣来到野外一起出游，天黑之后，他们决定在森林裡扎营。玛塔却显得忧心忡忡，她幼时曾经听说一段关于这座森林裡的女妖传说，女妖原本是天真善良、一心憧憬爱情的少女，却被男孩玩弄，骗到树林裡惨遭轮暴。最后不慎失足跌入谷底，充满怨念的她于是变成女妖，将所有恶男变成野兽作为惩罚，而她立下律法，任何男人不得踏进她的森林。这一晚，她幻化成妖豔的女子，引诱这些误闯森林的年轻男子，唯有真爱才能打破女巫的诅咒……。