11 年前
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中美建交后，台湾当局为稳定军政界人心，制造国际舆论，命令以某贸易公司经理身份作掩护的特务头子顾飞，设法把30年前起义投诚的邝剑夫劫持到台湾。邝剑夫的儿子邝海涛就在顾飞的公司里任职，顾飞对其软硬兼施，迫使他接受了回大陆策反父亲的命令，同时，又安排特务唐氏兄妹暗中监视邝海涛。内心充满矛盾的海涛回到了大陆，见到了父亲和妹妹海燕，一家人幸福的团聚了。几天后，耿慧明到邝家来探望在这儿做保姆的妈妈，正碰上邝剑夫的秘书打来电话，要司机去取一盘中央首长重要讲话的录音带。当天夜里，这盘录音带就被特务劫走，其目的是以泄露国家机密对邝剑夫施加压力。沙滩上，自称“夜莺”的方丽娟将一盒磁带和信交给了唐氏兄妹，让他们立即转给邝海涛。接到“夜莺”的命令，邝海涛只得行动了，他婉转地劝说父亲去台湾同母亲团聚，却遭到父亲的拒绝。就在这时，耿慧明突然遭人暗算，公安人员在抢救她时发现一封“...。野崎（冈田准一饰）是一名灵异小说家，一天，一位名叫田原秀树（妻夫木聪饰）的男子找到了他，说自己的家里发声了超自然现象，怀疑是不是有恶灵企图伤害他的妻子香奈（黑木华饰）和孩子知纱。于是，野崎找到了灵能力很强的女友比嘉真琴（小松菜奈饰），一起调查这起事件。 让两人没有想到的是，没过多久，便传来了秀树和香奈惨死的消息，种种线索指出，潜伏在他们家里的“东西”不是等闲之辈。意识自己的力量远远不够的真琴搬出了自己的姐姐琴子（松隆子饰），琴子是世界上远近闻名的驱魔师。在简单的调查了案发现场后，琴子向世界各地的灵媒发出了邀请，请他们于圣诞夜集结于此，共同对付这个超乎想象的邪魔。。十三岁的双胞胎女孩被安置在一个由关系不和的夫妇抚养的家庭，她们发现人们并不总是像他们看起来的那样。。