2 年前
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清朝末年，内务府继大人（雷格生饰）之子福琪（李成儒饰）看上了街头卖艺的少女奎俊（刘敏涛饰），奎俊不从，福琪便设计陷害。大太监吴德贵（马恩然饰）得知后从中弄权，将奎俊抢占为妻。奎俊爱慕来京逃难的冯青山（于震饰），而冯青山则在无意中陷入了一场王家贵族之间的纷争。而一副古画和一个翡翠蝈蝈的出现，更使故事陷入了重重危机……。印第安人的一支欧塞奇族，从祖先的土地上被驱逐到了美国俄克拉何马州一块贫瘠之地，谁曾想这里居然发现了石油。欧塞奇人借此一跃成为时尚新贵的同时，也给自身带来了杀机。在此之后，许多白人涌入这片流淌着黑金的土地，不择手段攫取利益。一战退伍兵欧内斯特为了生计辗转来此，投奔已经贵为名流舅舅威廉·黑尔。威廉和原住民关系密切，黑白通吃，然而和善的外表下包藏着贪婪的蛇蝎之心。他暗示欧内斯特追求富有的印第安女子莫莉，而真正觊觎的则是她们家族所拥有的财富。短短数年间，数十名印第安人意外身亡。君子无罪，怀璧其罪……
本片根据大卫·格兰的畅销著作改编。。在《变形金刚：领袖之证》系列动画大结局的最后一战过去数年后，已故的擎天柱的灵魂突然显现并指引着大黄蜂从塞伯坦来到地球以迎接新一轮的挑战: 艾之墓监狱舰在皇冠城附近坠毁，羁押着霸天虎囚犯的休眠舱四散各地。
丹尼和罗素父子俩住在皇冠城外，丹尼爱好收集二手机械物品，拥有一大片“废料场”。大黄蜂带领着一队年轻气盛的汽车人 - 循规蹈矩的学警铁腕、叛逆的横炮、自命不凡的恐龙机器钢锁、颇有喜感的迷你金刚黑面神，以该废料场作为基地，在父子俩的协助下，与逃出的霸天虎囚犯展开较量，将他们纷纷缉拿回舱。
大黄蜂一行人和丹尼父子在一次次作战中逐渐历练成一支训练有素、深度默契的团队，捍卫着地球的和平。整部动画将延续变形金刚系列所特有的风格，充满着动作场面而不失诙谐，为孩子们带来又一场正义的冒险之旅。。