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为了侦破棘手案件，警方往往借助线人之手获取情报。然而在行动过程中，却常常有意无意置线人于危险之地。一年前，线人废噏（廖启智 饰）的悲惨下场让香港警察李沧东（张家辉 饰）的身心备受煎熬，表面的荣迁始终洗刷不掉铭刻其心中的罪恶感。而如今，他不得不再次与新的线人合作。这次，他找到了命运多舛的小混混何细鬼（谢霆锋 饰）。为了搭救身陷水火的妹妹，细鬼无奈接受了李沧东的任务，打入金行大盗华天（陆毅 饰）的团伙内部获取情报。 在细鬼的帮助下，警方掌握越来越多的证据，抓捕的罗网也渐渐收拢。与此同时，细鬼的境遇也愈加危险。一年前的悲剧似乎将再次重演，李沧东该如何选择……。在泰国，泰拳手曾经是一个高收入同时伴随高风险的职业，在利益至上的城市拳台，拳手有时不得不出卖尊严，但在南部的一个小渔村中，比亚克、袍和撒孟三个好友正享受着泰拳运动带来的单纯快乐，即使撒孟意外成为了跛子也没有减少他们对泰拳的爱……直到有一天，他们的教练为了还债远赴曼谷淘金。数年后，比亚克（Puthichai Amatayaku 饰）、袍（Thawatchai Phanpakdee 饰）和撒孟（Sonthaya Chitmanee 饰）已经成长为青年，比亚克的拳术得到了知名拳手的肯定，于是三个好友结伴来到了更宽广的城市拳台。然而比亚克不愿听从安排打假拳，导致被驱逐，为谋生，比亚克开始在地下黑拳界打拼，成为了别人的打手。而袍坚持泰拳，三个好友的命运，开始向不同的方向发展……。