20 年前
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憧憬成为帅气的大魔法使的赛特， 为了打倒来自天空的怪物涅墨西斯，每天都在努力的进行魔法特训， 但赛特的训练一直不顺利，总是引起纠纷给村子里的人添麻烦。 某一日，巨型涅墨西斯袭击了村子， 为了拯救世界彻底消除涅墨西斯，赛特下定决心去寻找传说中涅墨西斯巢穴地， 在旅途中赛特不断的遇到新的伙伴与新的强敌不断的成长。。日本新闻社曼谷分社的记者南部浩行（江口洋介 饰）从总社同事处了解到，近来不断有患病的日本儿童来到泰国进行非法器官移植手术。南部随即展开调查，并委托曾经的器官移植中介者帮忙收集资料，最终却发现很多泰国儿童竟然被活生生地摘除器官！
调查过程中他认识了在曼谷社会福利中心“爱之家”实习的日本女大学生音羽惠子（宫崎葵 饰），事实证明，这里的儿童面临着残酷的命运。他们不仅要遭受器官摘除的痛苦，还要被迫成为雏妓。黑暗的角落里，天真的儿童没有希望……
本片根据朝裔作家梁石日同名小说改编。。