7 年前
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一天，吉姆（C·托马斯·豪威尔 C. Thomas Howell 饰）孤身一人开车行驶在公路上，遇到一个名为约翰（鲁特格尔·哈尔 Rutger Hauer 饰）的男人要求搭车，吉姆觉得漫漫长路上有个伴也不错，于是答应约翰上车。令吉姆没有想到的是，约翰告诉他自己是一个连环杀手，吓坏了的吉姆当然想要甩掉这个恶魔，可是约翰可没有这么好打发。 虽然约翰下了吉姆的车，但他却并没有离开吉姆的身边。除了常常骚扰吉姆让他吓得心脏病都快要发作外，约翰还顺手杀了几个人，并且将罪行巧妙的栽赃在吉姆的身上。约翰的欺人太甚让吉姆决定对他进行报复，当然，这个聪明的男人也不是好惹的。。1949年，历经长达半个多世纪的战乱与混沌，古老的中华大地终于迎来黎明的曙光。然而国民党绝不甘心这样的失败，其保密局江城站站长在江城部署了一支“反共救国军“和破坏城市建设的“黑三角计划”，妄图颠覆中国共产党的政权。侦察科长石岩临危受命，与地下党的同事对国军残余势力展开排查与肃清。他趁机和打入敌人内部的李虎里应外合，与反共救国军上校侯敬亭展开斗智斗勇的较量。敌我抗争愈演愈烈，看似与世无争的老太太于黄氏协助国军进行着破坏江城的计划。
这是黎明前最后的黑暗，胜利的曙光终将到来……。
