16 年前
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故事发生在名为恩典农场的孤儿院内，在这里生活着很多失去了亲人，无家可归的孩子们，他们共有36人，每天，在劳作和玩耍之余，孩子们还要进行学习和测验，其中，佼佼者是名为艾玛（诸星堇配音）的女孩和名为诺曼（内田真礼配音）的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉（甲斐田裕子配音），孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间，都会有一个孩子被收养离开农场，生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。 一次偶然中，艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密，那些离开的孩子根本就没有被领养，而是被屠宰了，生活在恩典农场的孩子们，其实就是这座农场所饲养的“牲畜”。。脑洞大开高分奇片，地球人外星人千里奔现！
唐志军是一家诞生于上世纪八十年代的科幻杂志——《宇宙探索》编辑部的主编。现如今的杂志社日渐式微，唐志军也终成落魄潦倒、鳏寡孤独之人。但他却依然几十年如一日的痴迷于寻找地外文明。终于有一天，他接收到了一个疑似来自宇宙深处的异常信号，于是他召集同是天涯沦落人的伙伴们，带着那一个困惑他终生的问题，再一次踏上寻找外星人的旅途。。事业、友情出现危机的业务员刘旭，为了挽留仅剩的友情答应了朋友的条件——从今往后，必须无条件答应并做到所有人的任何要求！否则会失去人生中的一切！刘旭严格执行朋友的要求，变成一个“没问题先生”。却没想到生活有了惊人的改变，不仅变成公司的明星业务员，还收获了意外的爱情。但是这一连串的事情背后却潜藏着一个关于欺骗的阴谋……。
