6 月前
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绵羊是个开朗活泼、深受大家欢迎的居民，更重要的是他有一身漂亮的皮毛，还会跳精彩的踢踏舞。
可是不久，小羊被人捉去剃掉了浑身美丽的毛发，再回到山野的他，看起来瘦骨嶙峋，而且光溜溜的活像丑八怪。他试着再跳跳踢踏舞，却迎来别人的一阵阵嘲笑与讥讽。受到伤害的他，在风雨交加的夜里，一个人辛酸的躲在岩石下。
这时远处的一道光一点点冲破黑暗，鹿角兔快乐的来到他的身旁，然后一切都改变了。绵羊不再为他的外形而困扰，他成了一只跳跳羊，学会了跳跃，世界的视角也改变了，变得那么活泼生动。。八年前，当托尼还是个年轻人的时候，他留下了一张遗书，显然是从海边的悬崖上跳下来的，但他的尸体从未被发现。一个像托尼的成年人出现了，声称他只是逃跑了。埃莉诺想相信那个人是托尼。哈丽雅特·阿什比（伯雷尔），他们的姑妈，立刻充满敌意，称这个人为冒名顶替者。西蒙假装对形势更加开明。 然而，西蒙知道这个人是个冒名顶替的人，因为他实际上是诱骗托尼写自杀笔记，然后谋杀了他。他对自己的罪行充满了悔恨，然后把尸体藏在庄园的一个小教堂的砖墙后面（直到影片接近尾声时才披露这些事实）。有时，当情绪低落时，西蒙会退到礼拜堂里，假装他哥哥还活着。他会播放托尼唱歌的留声机唱片，而西蒙则会在他溺爱的姑妈的陪伴下演奏风琴，姑妈会化着奇怪的妆，扮演死去兄弟的角色。”托尼和埃莉诺透过窗户偷偷地观察这个仪式。埃莉诺被哈里特从眼角看到。哈丽特姨妈溜出去试图攻击埃莉诺，但被“托尼”拦住了。然后...。