12 年前
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小混混“化骨龙”与母亲相依为命，因一次撞车，化骨龙被老差骨“千年虫”扣下，所幸龙母的装傻技巧助其脱身。四处欠下高利贷的化骨龙母子二人为了躲债不得不时常做戏躲避追债，这日龙母赌马命中，收利的化骨龙却遇上债主被仇家所杀，无意中发现了债主藏钱所在的化骨龙侥幸逃出，又被千年虫作为该命案的重要证人予以全天候的“保护”，只见过凶手屁股的化骨龙思忖脱身后盗走凶案现场的藏金，无奈千年虫的女儿清纯可人，他终不忍离去。另一方面，凶手按照千年虫公布的信息，找到了化骨龙母子……。巴勒斯坦人穆斯塔法和他的妻子儿女住在隔离墙的两边，距离只有短短的二百米。迟迟拿不到工作许可的穆斯塔法只能等待亲人定期来访而无法履行一个父亲和丈夫的责任。一天当听说儿子出了意外，穆斯塔法决定以走私的方式铤而走险；然而与一位喜欢拍纪录片的德国女孩等人的相遇却在悄然改变着穆斯塔法的内心。。时间是1906年。在天启的黑暗天空下，一对年轻夫妇的夜间仪式被一位神秘的女人打乱，她将丈夫埋在溪边。。