11 年前
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职于新宿区政府的宫古新，本应成为一个普通的公务员，却被调遣到了一个东京23区各区都无人知晓的“夜间地区交流科”工作。 工作的内容是，解决各种妖怪们引起的超自然事件。 与部门的前辈即课长榊京一，和狂热爱好超自然现象的姬冢圣央一起，每日与超越人类常识的存在相处，日日夜夜出勤工作。。前刑警夏井翼（福原遥饰）被突然调任至儿童咨询所，在上司藏田聪介（林遣都饰）的指导下，她学会从面对恶性案件转为倾听孩子与家庭的隐秘呼救。在应对不断响起的求助电话中，翼渐渐理解：真正的任务，是在事件发生前察觉异常，守护孩子的未来。原本毫无热情的她，逐步在与孩子与父母的互动中转变成长，成为他们翱翔前的“翅膀”。。抗日战争末期，一批不甘忍受法西斯统治的蒙古族士兵奋起反戈，与日本侵略者展开了白刃拼杀。在义德尔的带领下，这些青年与农牧民结合，组成了一支英勇的骑兵武装。义德尔热诚地为蒙族解放寻求出路，然而他的思想有着极大的局限性。
在此紧急关头，中国共产党派来了陈勇政委。贫农出身的陈勇以平易近人的作风和实际行动博得了蒙族广大指战员的信任。他坚决维护群众纪律，对因误解而打伤自己的蒙族战士胡日勒给予宽大处理和耐心的教育。
义德尔的结拜兄弟陶高是一个被国民党收买的旗安团团长。义德尔对他的反动本质认识不清，致使在国共和谈破裂、我军转移的时刻，义德尔轻信了陶高的挑唆，拒不执行上级的转移命令，与政委发生了激烈的冲突。陶高的叛变，宝音图的转变、弟弟赛音被害等血的教训使耿直、憨厚的义德尔认清了一条真理——只有在中国共产党的领导下，内蒙古人民才能得到解放。因此，义德尔坚定了跟着党干革命的信念和决心。这支历尽千难万险的骑兵队伍，在义德尔、陈勇的率领下，终于踏上了忠诚于自己的民族和祖国解放的征程。。