9 年前
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小玲（程媛媛 饰）与金（李抒航 饰）是一对令人羡慕的情侣，迫于生活的压力，俩人住进了独居妖艳的陈女士（孔维 饰）的出租屋。每当夜幕降临，古屋的布娃娃都会制造各种恐怖事件。同时，陈女士千方百计的勾引金，让小玲步入崩溃边缘。万念俱灰的小玲饮下了千年魔汁，变成了再没有喜怒哀乐的布娃娃，而金则由于背叛爱情，堕入了万劫不复的深渊……。这部作品是《柏林苍穹下》的姐妹篇，故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人，虽然他可以知道人类的想法，可以知道他们的生活哪里出了问题，但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助：卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板，和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦，迷失在生活中，但是内心的纯洁助他重拾希望。在朋友的帮助下，他们一起摧毁了黑帮分子成堆的色情录影带和枪支弹药库，因为它们是色情和暴力的根源。就在大家欢欣鼓舞的同时，他们被一伙黑帮分子劫持，卡西奥为了救小女孩而被枪杀。 大家获救了，而卡西奥的灵魂重新回到了天堂。。