10 年前
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位于北海道的某个小城市，在市政府工作的奥津（玉山铁二 饰）正和同事前往密林深处，不久前此处发现一辆废弃的汽车，车内则有一具中年男子和一条狗的骸骨。汽车内外除了几张沿途消费小票外，没有任何能够证明该男子身份的证件。经对骸骨的检验得知，男人死后长达半年时间狗狗才随之死去。童 年有着养狗经历的奥津对男人的经历倍感好奇，他自费前往死者旅程的起点——东京调查，并在路上搭载了偷偷跑到东京选秀的同乡少女有希（川岛海荷 饰）。二人以购物小票为线索，一路追寻着中年男子“前田”（西田敏行 饰）及其爱犬Happy的足迹。经过探访，他们渐渐拼凑出“前田”先生那平凡寂寥的人生……
本片根据村上たかし的同名漫画改编。。露西是个家境富裕、外貌冷艳出众的年轻人，某天她从民族店买了一只带魔力的戒指，谁知戒指当日又被忽然闯入的大卫拿走，第二天早上二人便不可思议的交换了身体使她变成了男人。如今的露西不但每天早上必须先刮完胡子才能出去见人，同时还得想办法破解咒语，变回女儿身。。失忆智力受损的沈泉被陆雅妮救助七年，期间陆因救他致残，却遭子女冷漠。后沈泉身份被揭为天恒集团董事长，其女寻父多年。沈欲娶陆报恩，婚礼前夕遭陆子女为钱阻止。沈愿给子女机会，陆绝望。最终，在沈支持下，陆与子女断绝关系，接受沈求婚，共迎新生。。