23 年前
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美丽善良但举止性格多少有点儿怪异的小夜子（市川实日子 饰），和一群可爱的猫儿独自生活在近郊的旧宅中。她似乎天生就有招猫喜欢的气质，而她也如两年前去世的奶奶那样对这群可爱的小生灵格外疼爱。无忧无虑的小夜子，每日里将猫儿们装在小拖车内，便沿着河岸行走，边唱着独特的 “租赁猫”吆喝声。在这一过程中，她先后邂逅了家境殷实但孤独寂寞的老妇人吉冈寿子（草村礼子 饰）、独自赴任东京长达六年的中年人吉田五郎（光石研 饰）、在某租车公司打拼十二年之久的分店店长吉川（山田真步 饰）以及混迹黑道的中学时代同学吉泽茂（田中圭 饰）。
慵懒炎热的夏日，以及随性自由的小夜子，和她的猫儿们见证着世间百态，喜怒哀乐……。莽林山间，伴着鸟儿的鸣叫，丛林的尽头走来一对年龄相差悬殊的人儿。走在前面的女孩（全孝静 饰）天真无邪，心无旁骛，身后的老者（宋康昊 饰）白发飘逸，宛若仙人，但是接连不止的咳嗽昭示着他那令人堪忧的健康状况。他们似乎是一对师徒，惯常躲在大山深处练习清唱（潘索里，Pansori）。许是鲜少在众人面前演出的机会，女孩在新近的比赛中失利。她钉在树林中央，嘤嘤落泪，任凭身边人来人往，慈父一般的师傅只能好言相劝，如同哄着尚未更事的爱女。小小的波澜过后，他们的足迹终于来至瀑布悬崖边，伴随苍凉的鼓点，女孩的歌声穿透天际……
本片为朴氏兄弟为某服装品牌40周年拍摄的纪念短片。。