13 年前
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残暴希律王统治下的王国，在拿撒勒一个贫穷的小村里，为了稳定的生活，十来岁的玛丽被父母许配给了素不相识的木匠约瑟夫，她并不知道，自己的命运将充满不凡。一天，报喜天使加布里埃尔现身玛丽跟前，告诉玛丽她已被上帝选中孕育圣子耶稣，耶稣将成为救世主基督，犹太人深信的弥赛亚。
尽管充满彷徨，玛丽还是坚定地接受了使命。然而，很快无法再隐瞒怀孕的她，不仅被族人藐视，无法面对未婚夫和父母，更可能按摩西律法处以死刑。幸而天使加布里埃尔再现约瑟夫梦中，证实了玛丽看似荒谬的故事，善良的约瑟夫不管旁人闲言碎语，勇敢地站在了玛丽的身边给予支持。救世主即将诞生的预言在耶律撒冷传开，善疑的希律王感到了前所未有的威胁，他下令让所有人返回故乡进行人口登记，以便找出预言中的弥赛亚。
约瑟夫被迫遣返伯利恒，而玛丽决定随行。漫长超过110英里的路程里，他们不仅要穿越危险的山域，趟过湍急的河流，还要通过贫瘠的沙漠，艰险异常。虽然有惊无险地通过了希律王士兵的岗哨，但到达伯利恒时，快临产的玛丽却找不到旅店，最后全靠好心的牧羊人借出马厩，就在这里，耶稣诞生！那一刻，九颗行星排成一线，最闪亮的星光在天空闪现。希律王下令屠杀两岁以下的所有男孩，然而在天使的警告下，小耶稣和父母适时逃往了埃及。。故事发生在公元1788年，乔治三世（奈杰尔·霍桑 Nigel Hawthorne 饰）带领着他的人民和军队逐渐在欧洲大陆站稳了脚跟，整个国家在乔治王的英明领导下安乐富足，生机勃勃。然而某一日，乔治王忽然患上了精神病，疯疯癫癫，胡言乱语，首相彼得（朱利安·沃德姆 Julian Wadham 饰）感到焦急万分，找来各路名医，却都无法治好乔治王，亦查不出患病的原因。 野心勃勃的威尔斯王子（鲁伯特·艾弗雷特 Rupert Everett 饰）想要借此机会将父亲赶下王位，自己继任，为了避免这一情况的发生，彼得不得不想方设法拖延时间，掩盖实情。就在彼得感到再也支撑不下去之时，一位名叫威尔斯（伊安·霍姆 Ian Holm 饰）的医生出现了。。
