22 年前
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三岁的俊熙因淘气使得妹妹在医院和另一名女婴抱错。命运的玩笑，让本该青梅竹马的情侣变成了两小无猜的兄妹；当命运回归原本的轨迹时，形影不离的兄妹再次被分散。恩熙一夜之间变成灰姑娘，失去了幸福的家庭、最爱的哥哥。变成俊熙妹妹的恩熙与他真正妹妹欣爱在经历了交通事故后，发现了当年真相，最终两人都回到了各自的家庭。十五年后，回国的俊熙和恩熙相遇，才发现彼此都已由兄妹之情转变成了男女之情。但是俊熙在美国已经订婚，未婚妻幼美也即将回国；俊熙的富二代好友韩泰爱上了恩熙，同时欣爱却对韩泰心有所属，复杂的五角虐恋成为两人间爱情的鸿沟。当大家都得知恩熙患上了绝症之后，面对生死、离别和爱情，所有人都做出了自己的选择……。警方卧底因为演技太差，被黑帮老大识破并杀害。处长决定寻找警界里最有表演欲的警员到演艺学院学习演技。连sir找到了极具表演欲的陈文龙，委以重任。文龙十分热爱演戏，他有一个恋爱7年的女友Judy，但两人貌合神离。跟文龙一样是插班生的单丹是一个三级片女星，她的身份被很多人歧视，但仍然坚持学好演技。同时文龙也因为他夸张的演技受到侧目。
单丹与文龙二人可谓同病相怜，也因此成为了好友。满以为自己的演技已有所提高，文龙接受了上司安排的行动，但终告失败了。他也被上司勒令退学了，之后他得到了高人的指点，真正了解了演戏的真谛。。