11 年前
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歌舞伎世家音羽屋第六代传人尾上菊之助苦恼万分，父亲菊五郎对他的演艺功底大为不满，耻于称其为自己的传人，师兄弟和观众们也对他的评价颇差。然而这些人又都当面奉承，虚情假意。周围只有女佣阿德敢于当面指出菊之助的不足，并真心希望他的表演能不断精进。阿德的诚实令菊之助大为感动，心中视其为难得的知己。。工於心計的南宮追雲為追求患有不治之症的小公主而不擇手段，在公主出宮後，緊緊追隨。而在對公主一往情深的貼身侍衛郭北攜帶的藥，被燕小七所偷後，葉無歡所吹的笛聲竟對公主有醫病作用；而後南宮奉命查神笛秘密，但當他和葉認識後，任務和友誼也產生了矛盾。小公主、葉、南宮、商郭的四角牽扯外，慕容家族的明月竟為無歡背叛招贅家規，伴他走天涯。 最後，無歡為小公主之真誠所動，陪伴小公主度過最後的日子，而追雲發現了其父之惡行後，自殺了結。。