13 年前
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故事讲述以色列情报及特殊使命局（Mossad）一名女特务，乔装潜入伊朗首都德黑兰（Tehran）为进行一项危险任务的惊险过程。。得了变身怪病的霸总单一凡，只要与他人肢体接触五秒就会变成对方的模样，直到三天后才能变回自己。却偶然发现，与古灵精怪粗神经的普通女孩夏洛洛亲吻就能立刻变回自己的模样，于是把她当成了治病的“解药”……。IT部门依旧只有Jen（凯瑟琳•帕金森 Katherine Parkinson 饰）、Moss（理查德•艾欧阿德 Richard Ayoade 饰）、Roy（克里斯•奥多德 Chris O'Dowd 饰）三人。Jen依旧忙着寻找恋情，Moss依旧纠结着奇怪的问题，而Roy则总是和不可思议的事沾边。
这边Jen邂逅了一位不错的对象，要和其一起去看话剧，本以为好事将近的Jen，结果却是大逆转；公司被大老板的儿子Douglas（马特•贝里 Matt Berry 饰）继承，而Douglas的风流韵事颇多，其中他与一位越南女子的故事更是令人猜不到结局；IT部门原来不止有三人，寄居在这儿的还有传说中的第四人……这群狂人干着和IT不相关的事，给你带来最意想不到的欢乐故事。。
