19 年前
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高恩赞（尹恩惠）是家里的家长，为了养家糊口女扮男装。在一次助人为乐的事件中遇到了崔汉洁（孔侑），汉洁误认为恩赞是与坏人一伙的而羞辱了恩赞的父母。恩赞为了索要道歉一直跟踪正在不断相亲的汉洁，汉洁灵机一动，与恩赞达成了一项抵挡相亲的交易——扮同性恋恋人。
汉洁喜欢堂兄崔汉星（李善钧）的女友韩柔珠（蔡静安），柔珠对绘画艺术的渴望最终使她放弃爱情去了纽约。当醒悟到自己对崔汉星爱得很深而返回韩国时，汉星的心扉已不能轻易地向她敞开了，此时恩赞正在慢慢走入汉星的内心。。乐队成员大威为了逐梦，告别了一宫和汤姆，来到东京打拼。而在两年之后，他只不过是某个嘻哈团体里的无名小卒，只能负责跑腿打杂。从来没有上台演出机会的他，在被团体中的前辈欺骗之后终于爆发，不得已离开了团体。跑到枥木县的大威早已放弃了说唱梦想，为了生存已经另谋生路在一家汽修行帮忙。但是他却被迫卷入了老板突发奇想出来的音乐节策划工作，不知不觉间，熄灭的梦想再一次燃起，并与过去的伙伴一宫和汤姆再会。但好景不长，大威再一次遇到了危机，急需大量的钱。无计可施的他抢走了售票处的钱箱，打算逃走，却被熟悉的歌声吸引了回来……。