26 年前
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经过劳动改造，犯人李慧泉（姜文 饰）刑满释放，他回到了从小生长的胡同。老街坊邻居罗大妈很照顾这个父母亡故、孤苦伶仃的小伙子。当年，哥们叉子因为女友爱上了别人，气愤不过，拉着讲义气的李慧泉，教训了那个男人，结果无意中弄出了人命，二人双双入狱。如今，叉子的家人对他们依旧抱有成见，只有叉子的弟弟觉得李慧泉是条汉子。
李慧泉在民警小刘（刘 饰），后来选择了练摊谋生，期间遇到了三教九流令他尝遍人间冷暖。在歌厅里，李慧泉认识了驻唱的歌手赵雅秋（程琳 饰），此后他成为她的护花使者，但是在他决定重新开始新生活的时候，却陷入了始料未及的困境……
本片根据刘恒的小说《黑的雪》改编，获得1990年柏林电影节银熊奖。。大学生墨寒在去做公益的前一天，父母离婚大战爆发，女友也悄悄离去……墨寒随志愿小组终于到达志愿目的地——一偏僻山村，可村民们并不领情，墨寒与学生们终于在大河之上建起了一座便民桥，却被洪水冲毁，同学们失望地离去。想回家的墨寒却意外得知父亲公司破产，母亲离开了家。无家可归的墨寒只好留在了村子，他写信给女友，没想到，收信的却是一位流浪歌手，在两人书信的不断交流中，互相找到了人生的方向和自我。。两个骨灰级的球迷维格西和克里夫，因足球队降级心生不满，激动之下俩人一起绑架了他们认为导致这一不公平决定的裁判……。