5 年前
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大正元年的某个冬夜，落魄的太田胜造（緒形拳 饰）和艺妓丰竹吕鹤（池上季実子 饰）私奔，结果遭到艺妓馆黑帮的追杀。吕鹤弥留之际，将尚在襁褓中的女儿托付给胜造。二十年后，胜造成为一名艺妓的中介人，他的女儿房子（池上季実子 饰）亭亭玉立，相貌出众。胜造将房子送入阳晖楼，拜托老板娘——同时也是吕鹤当年的情敌——阿袖（倍賞美津子 饰）担当房子的师傅。经过一番艰苦训练，更名为桃若的房子最终成为阳晖楼的一道招牌。
另一方面，盘桓与大阪的黑帮稻宗一家图谋入侵胜造所在的高知。恩情、亲情、爱情，与江湖恩仇搅和在一起，上演了一出出言语无法道尽的人间悲喜剧……
本片根据宫尾登美子同名小说改编。。作为家中最小的儿子，罗伦特（贝努阿·费雷 Benoît Ferreux 饰）理所应当的享受着更多的照顾和关怀。罗伦特的母亲克拉拉（蕾雅·马萨利 Lea Massari 饰）是一个思想和作风都颇为开放的意大利人，这给罗伦特的成长史打上了不可磨灭的印记。罗伦特就读于一所校风极其严谨的天主教学校，在压抑和束缚之中，十五岁的罗伦特开始对“性”产生了兴趣。
由于心脏发生了病变，罗伦特被克拉拉带到了一处温泉旅馆疗养，在那里，他认识了黛芬尼（Corinne Kersten 饰）和海伦（Jacqueline Chauvaud 饰），让罗伦特惊讶的是，他发现他的母亲竟然和与自己差不多大的男孩子调情。克拉拉被情人抛弃，伤心的她喝得酩酊大醉，在照顾醉酒的母亲的同时，罗伦特终于忍不住踏过了那条伦理道德的界线。。