16 年前
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菲兹修姆（切维·切斯 Chevy Chase 饰）和梅尔巴格（丹·艾克罗伊德 Dan Aykroyd 饰）彼此之间并不相识，却同时参加了美国国务院的考试。在考场里，两个足智多谋古灵精怪的男人配合默契，完成了一次完美的作弊。这一切都被他们的上级看在眼里，事后，两人被国务院招募，成为了反间谍。 两个男人来到了巴基斯坦，要完成一项非常重要而又危险的任务，这和考试作弊可不一样，如果有一丝疏忽和闪失，他们分分钟要丢掉性命。然而，意外和巧合就是这样不尽如人意地接连发生，菲兹修姆和梅尔巴格必须凭借着他们的智慧和勇气，将其一一化解。最终，他们能否完成国家赋予他们的特殊任务呢？。二战前夕，英格兰约克夏郡。受动荡时局的影响，欧洲的下层人民生活艰辛。矿工山姆（约翰·林奇 John Lynch饰）和妻子莎拉（萨曼莎·莫顿 Samantha Morton饰）一直过着极其窘困的生活。然而承担一家人生活的山姆，还是失去了这份唯一的工作。他们的儿子乔（乔纳森·梅森 Jonathan Mason饰）在学校遭受老师的毒打，他唯一的慰藉只有他心爱的牡羊犬朋友莱西。然而为了维持生计，山姆不得不将莱西卖给鲁德林公爵（彼德·奥图 Peter O'Toole饰）。 失去莱西的乔非常伤心，母亲莎拉也很难过。而思念乔的莱西，也几次从公爵家偷跑出去，但忠厚的山姆一家每次都忍痛将它归还。终于，公爵要携孙女回到遥远的苏格兰居住，莱西也将被一起带走。。大学里出现了创业大潮，大学生林子枼也是创业大军中的一员。但是他很苦恼，因为他的创业项目是看起来不怎么靠谱的“化妆工作室”，并且只有他一个人。为了组建他的团队，他动员了所有的室友还有让他又爱又恨的李梦君。经过艰苦的游说，所有人都加入工作室。经过艰苦的学习，终于迎来了初赛，然而他们没想到的是，林妈妈的突然造访，让事情变得越来越艰难。。