20 年前
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16岁的少女萨拉·贝利（Robin Tunney 饰）外表阳光美丽，却拥有不为人知的痛苦过去。为了寻找生活的希望，她随父亲（Cliff De Young 饰）和继母从旧金山搬到了位于洛杉矶的一座城市，并在当地一所教会学校继续学业。在这里她遇见三个打扮和举止都很怪异的女孩——（费尔鲁扎·鲍克 Fairuza Balk 饰）、邦妮（Neve Campbell 饰）和罗谢丽（Rachel True 饰）。周围的学生没有一个愿意与她们交往，甚至盛传他们就是恐怖的女巫。萨拉无意间展现出的超能力引起南希等人的注意，这四个本质上有着相同气质的女孩很快便走到一起。
他们希望召唤万物之灵马农（Manon），让其进入自己的身体，由此可以使糟糕的生活变得好转起来。只是，世界上绝对没有免费的午餐……。太原十五中学生池越忠在迎泽公园后湖，挺身上前搭救两名落水儿童，自己却也陷入冰窟。随后赶到的迎泽公园绿化队队长王志胜3次潜水救起了这3名学生，池越忠因抢救无效不幸遇难。这两名被救儿童由于不同的家庭教育、不同的人生志向，走上了截然不同的人生道路：一名长大后报名参军，复员后勤恳工作；另一名由于家庭过分溺爱等因素，最后参与了黑社会组织，堕落为杀人犯被判处死刑。。
