5 年前
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阿姆和小文在夏威夷生活。小文每日在阳光沙滩上悠闲地与白人女孩玩耍，阿姆则要承担生活压力。为保住摊位，他雇佣壮汉将自己伪装成功夫高手来震慑流氓。修炼功夫的释小龙与修炼特异功能的姐姐释小燕通过考验，受命赴夏威夷参加武术大赛。二人偶然救下被流氓纠缠的阿姆，小文与小龙成为朋友，阿姆对小燕一见钟情。遭挫的流氓勾结犯罪集团绑架小龙，原来姐弟此行明为参赛，实为夺取某神秘核装置。小燕为救小龙与犯罪集团周旋，却发现领队暗中谋划......。米尼（李心洁 饰）是杂技团的空中飞人，母亲远嫁海外，长期被寄养在舅母家，生活孤独。某天，她和在音像店工作的周大康（刘烨 饰）相爱，后者是普通是城市下层青年，喜欢偷东西，仔细研究以后再寄还失主，以此窥视别人的生活，洞悉世界。
但是，爱情的浪漫并不能掩盖现实的残酷。阿康因为偷东西入狱，米尼关节受伤离被迫开杂技团，出狱后的阿康选择另外的人生道路，米尼为了复出挣钱把自己出卖给杂技团的赞助商大成哥（张耀扬 饰）……生活的难题一个接着一个，他们彼此深爱，彼此伤害，一步一步从浪漫温暖的开头走到了鲜血淋漓的结局。。