16 年前
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故事发生在1996年12月31日，平日里冷酷无情的王帮办在一次危险的任务之中误杀了一名人质，一时间，执法者沦为犯罪者，昔日里吃过他苦头的下属们纷纷伺机报复。长腰是初出茅庐的菜鸟警员，于执勤之中打死了一名小混混，起初，长腰深信自己是为民除害，沾沾自喜，然而，当他见到了小混混的亲人之后，后悔的心绪在他的内心蔓延。
夺命甘为警队辛勤工作多年，却发现自己的妻子竟然和上司有奸情，愤怒至极的他起了杀意。在除夕舞会上，夺命甘手持重型机枪挟持了众多警员，他的昔日同事兼好友王帮办和长腰被派出同夺命甘谈判。。为了寻找亚瑟的踪迹，侠盗团夜袭齐天大厦，但结果却以失败告终。侠盗团4人由于出发警报被逼放弃任务，就在侠盗团重新整顿之时，齐公子的出现却让众人重新燃起了希望…… 齐公子告知叶天自己组织了一场群贼饕餮盛宴 - 百盗之局，希望通过较量挑选出群贼之首，胜者将获得丰厚奖赏。齐公子盛情邀请叶天带领侠盗团参加，但一向高傲的叶天完全不屑于与群贼进行争锋，叶天对齐公子予以拒绝。故事发生在异常寒冷的西伯利亚，原藏（役所广司饰）是生活在那里的一名猎人，凭借着高超的打猎技术，原藏很快就在当地得到了很高的名望，也深受当地居民和同行们的信任。其实，原藏要在这里吃苦受罪的唯一目的就是为了赚钱，他的心上人被母亲卖到了妓院成为了一名艺伎，原藏打算攒够了钱就回到日本为她赎身。 哪知道当原藏重新站在日本的土地上时，心上人已经成为了别人的妻子，再无牵挂的原藏选择回到西伯利亚，在那里，他认识了俄国人阿尔塞米（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰），两人之间结下了坚实的友谊。一天，阿尔塞米救下了一只狼狗，这只狼和狗杂交生下的物种既保留了狼的野性，也感染了狗的忠心，成为了原藏的好帮手。。