22 年前
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邪恶博士使用了一种时间机器来到的1969年，在这里他偷走了奥斯汀的毛九(MOJO)——奥斯汀的力量之源，使其威力尽失。幸运的是，英国智力机构发明了一种更先进的时光机器，奥斯汀告别1999年的美好物质生活，回到他生龙活虎的时代，追回他的MOJO。
同时邪恶博士酝酿了一个毁灭世界的邪恶计划：在月球上按照炮弹进而毁灭地球。奥斯汀一定要在1969年阻止邪恶博士的计划，不然，他将失去1999年所拥有的美女与吃喝玩乐。不正经的特工再次出动，只是为了自己，顺便拯救一下世界。。列车随记忆缓缓前驶，她回到当年因为战乱而逃离的故乡，想要接走留在老家的祖母，但这次，就自己也找不到离开的火车了。当流亡、战火、饥饿、死亡逼使所有人退至生存的绝境，当故乡的一切都只剩下透光的残破屋瓦，究竟还有什么可以寄托乡愁与思念？ 导演以充满情感的凝敛影像，将发生于九零年代高加索地区的战乱悲剧，转化为个人对国族的感性思索，一幕幕诗意的画面层层堆叠，我们仿佛也随着剧中人的流浪，在历史与时代的迷雾中徘徊，走进塔可夫斯基的风景中。。