9 年前
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故事发生在第二次世界大战期间，为了躲避战乱，瀑谷省三郎（尾形一成 饰）远赴中国，在一家夜总会中靠着演奏长号维持生计。长久以来的孤独和压抑扭曲了省三郎的性格，他开始变得沉默寡言。战争结束后，省三郎回到了故乡，结婚成家。
妻子的怀孕给省三郎带来了久违的快乐，让他没有想到的是，儿子托尼（西岛秀俊 饰）的诞生伴随着的竟然是妻子的死亡。随着时间的推移，托尼慢慢的长大了，他早已经习惯了阴沉冷漠的父亲，以及孤独无援的童年。之后，托尼考入了美术大学，开始将精力和时间投入到了艺术创作上面，在艺术方面颇有天赋的托尼很快就取得了不小的成就，亦改变了托尼的人生轨迹。。影片讲述了退隐江湖的杀手叶真因一次任务失手误杀了盲女简熙的父亲，他心中懊悔不已，为赎罪接近简熙并逐渐喜欢上这个单纯善良的女子，叶真决定重回江湖执行杀手任务筹钱为简熙治疗眼睛。但在接下来的任务中，叶真遭遇了暗算并被捕快狄贤追查。当狄贤了解了叶真行事的前因后果，对他和简熙产生了理解和同情。简熙阴差阳错知道了事情的真相，但却被暗杀目标武东元挟持用来引出叶真。叶真中计现身，并联合狄贤解救简熙。而经此一事，叶真和简熙又该何去何从？两人的命运又会走向什么结局？。