14 年前
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1990年代，同志运动风起云涌，酷儿认同却仍被视为禁忌。前景看好的便衣警察卢卡斯，被指派负责于公厕卧底，引诱男同性恋者暴露身份好将其逮捕，却意外被目标安德鲁深深吸引。他无法自拔地沉溺於温柔乡，在职责和欲望之间，陷入天人交战。新年将至，家庭派对上，一封不知去向的信、一名不速之客的出现，迫使卢卡斯直面深深埋藏的过去⋯⋯。为了救神谷薰（武井咲 饰），绯村剑心（佐藤健 饰）纵身跃入大海，昏迷中他飘到某座小岛，最终为传授了他飞天御剑流的师父比古清十郎（福山雅治 饰）所救。深感到自身与志志雄真实（藤原龙也 饰）的巨大差距，为了拯救全日本，剑心恳请师傅传授他飞天御剑流的最高奥义。与此同时，志志雄剑指东京，迈出武力夺国的下一步。他强迫伊藤博文（小泽征悦 饰）对刽子手拔刀斋发布全国通缉令，得知消息的薰、左之助（青木崇高 饰）则匆匆向东京赶去。再度上路的剑心率先遭到御庭番众的首领四乃森苍紫（伊势谷友介 饰）的阻击，他一路披荆斩棘，将迎来与宿命的对手志志雄最终的对决……
本片根据和月伸宏的同名经典漫画改编。。
