16 年前
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某年，土耳其大军压境，被围困的英国小城内，亨利剧团正在搬演吹牛大王拜伦·慕乔森的故事，岂料戏的中途慕乔森（John Neville 饰）真身到场，他宣称这次战争完全由自己和土耳其苏丹的一个赌局引起，凭借四名本领高强的仆从，慕乔森席卷土耳其皇室宝库，苏丹因此开战。话音未落，土耳其的炮火摧毁了剧场，慕乔森动员群众用衣裙制成热气球，带上剧团主之女萨莉（Sarah Polley 饰），踏上寻求四名仆从的历险。二人抵达月球，从月球之王手中救出飞毛腿，又在维纳斯（Uma Thurman 饰）的支援下拉走大力士，最后在巨鱼腹中汇合神枪手与顺风耳。五人来到战场，慕乔森引领仆从们战胜岁月的侵蚀重新焕发神力，大胜土耳其人……慕乔森的故事讲完了，剧场里的观众在他的带领下涌出城外，发现胜利真的奇迹般降临。。一个锡兰农庄主的妻子不堪丈夫的木讷而移情别恋，在经受了霍乱、季风和象群的侵扰后认识到丈夫才是自己最爱的人。但奥利弗怂恿费雯·丽接受邀请，尽管他自己没有接受担任男主角的邀请。此时奥利弗自组的戏剧演出公司濒临破产的边缘，费雯接拍电影所获得的高额片酬无疑大有用处。费雯·丽就此踏上了远赴锡兰热带丛林的旅程，而她的人生悲剧也就此面临新的磨难。。