20 年前
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男主王卫国是首富，为培养儿子当保安。他在相亲节目救了白月光赵兰芝，卷入其困境并帮她对抗姐夫和恶霸。两人在一起后，大夏股市和鼎龙集团遇危机，儿子不满赵兰芝，内忧外患下王卫国显露身份。经努力，危机解除，反派被打败，迎来团圆结局。。蟾宫自心爱之人荷花嫁给太守以后从此消沉，沉迷于花天酒地，整天以酒来麻痹自己受伤的心。在村边的湖里有两只鱼妖白秋练、白秋红经常幻化人形，游戏人间，吸取人的魂魄，却经常遭到一心想降妖伏魔的道士真君的干扰。 有一次白秋练正在水中寻觅猎物，突然被岸上动情的萧声吸引，顺着萧声游到岸边，发现了酒醉的蟾宫，并且一见钟情。白秋练发现蟾宫经常出没于太湖边的花楼，便化作花楼女子，为博得蟾宫的关注。在蟾宫酒醉之后误认为眼前的白秋练便是自己朝思暮想的荷花，为之动情，白秋练从中得知蟾宫为情所困，便更加怜爱蟾宫。 真君为学会辟水法，从而降伏鱼妖，用法术将一堆石头变成了银子赠与教他识字的蟾宫，却不想蟾宫拿着这些银子去花楼，露出马脚，银子又变成了石头，被老鸨叫人推入湖中，失去了萧，秋练碰巧捡到萧。秋红发现了秋练对蟾宫的爱意，劝告秋练不能为情所动，否则将为之苦恼……。围绕广州名茶楼之一的天然居少东周敬文（陈庭威饰），邂逅在天然居卖唱的歌女（王馨平饰），在街上认识刚从顺德农村来穗工作的陈炳（欧锦棠饰），此君生性行侠仗义，并在天然居内工作，与男扮女装的天然居侍应李阿弟（文颂娴饰）结为兄弟。周敬文一次北上韶关，却在铁路上遇上山贼（李树楷饰），但同班列车却有当时广东军阀冯某之子（袁文杰饰），广州当局因而很快剿灭该党山贼，而周冯则结为好兄弟。冯军阀的副官程忠（刘锡贤饰）乃系广州大奸大恶之徒，陈炳得罪程某，因而被他诬为山贼同党，与李树楷等山贼一同被处决，后得冯少帅所救，而程忠则怀恨在心。却遭逢日本侵华，程忠勾结日伪，成为汉奸，将军阀冯某杀死，冯少帅因而改旗易帜，效忠重庆政府，此时敬文幼弟敬业（杜汶泽饰）在损友唆使下，促长兄分家，天然居因而易手，而天然居内诸人均各散东西。广州沦陷，周敬文却挆降日本，成为广州伪政...。