21 年前
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同胞兄弟，积怨已久。当年，哥哥拿着弟弟的大学录取通知书去冒名顶替。多年后，生活危机四伏的弟弟杀死了哥哥。因为嫌疑人和被害人外貌酷似而给破案带来了困难。自己也被生活烦恼缠绕的警察队长凭借智慧和坚持终于破案。而俩兄弟的人生问题也启发了警察的人生。。阴暗压抑的工业小镇，刺耳的机器轰鸣噪音。亨利•斯班瑟（杰克·南斯饰）初次拜访女友家，然而目睹到的却是一个怪异扭曲的家庭，霸道的母亲、无能的父亲、植物人似的祖母以及笨拙的女儿。而更令亨利感到无助的是，他被迫与女友结婚。一夜之间，亨利成为一个畸形儿的父亲。相貌丑陋恶心的婴儿让亨利异常恐惧焦虑，也让新婚妻子因忍受不了婴儿的啼哭而半夜出逃。亨利再也忍受不了如此不堪的生活和夜夜噩梦，他最终亲手用剪刀肢解掉了这个畸形的早产儿。
由美国电影新浪潮运动旗手大卫·林奇创作的长片处女作《橡皮头》，历时五年完成。一经公映，便以强烈的前卫诡异风格挑战了当时还相当传统和保守的电影界。在情绪化的摇晃镜头与随处可见的阴暗腐败中，大卫·林奇构筑出了一幅扭曲病态的家庭人物关系，赤裸裸地破开人性的阴暗面。这种运用弗洛伊德心理分析，来剖析人类精神世界中焦灼郁闷的手法，加上极具视觉冲击力的影像，让大卫·林奇在影坛独树一帜。。柳生烈堂（大木实饰）的三个儿子在追杀拜一刀父子的过程中接连战死，于是派出手里最后的王牌——善于使用手里剑的女儿香织（瞳顺子饰）。最终仍难逃落败的命运。 愤怒的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土蜘蛛兵卫（木村功饰）。善于使用土遁术的兵卫虽然憎恨生父，但仍接受任务，率领蜘蛛军团扑向拜一刀父子。沿途帮助过父子二人的普通百姓皆死于土蜘蛛手下，迫使拜一刀不敢乞食和投宿，以消耗其体力。待时机成熟，兵卫与拜一刀展开对决。 蜘蛛军团的失手令烈堂陷入狂怒，遂调来全部人马与拜一刀父子在雪山展开决战……。