25 年前
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奈良美智，日本著名现代艺术家，其最著名的作品便是那个始终流露着孤独和愤怒的情感的大头小女孩。“孤独和疏理感”给了他创作的原动力，并最终带其踏上成功的阶梯。如今，奈良美智在世界上许多国家都有着为数众多的粉丝，那一幅幅真情画作在他们的心中激起共鸣，愤怒的小女孩恰如每个人灵魂深处最躁动的部分。 进入新千年，奈良美智终于带着他的孩子举行了世界巡展。在此之后，他回到老家青森投入到“A to Z”回顾展的准备工作中去。摄像机跟随着这位忘我的艺术家走遍世界各地，见证了粉丝们对他的崇敬与爱戴，真实记录了他创作中的点点滴滴，更触摸到他内心深处那不着痕迹的转变。只有时间周而复始，永未结束……。吉尔•切恩（卡梅丽塔•杰拉蒂饰）是来应征天堂花园剧院的舞蹈演员，她和歌舞女郎帕齐•布拉德（弗吉尼亚•瓦利饰）成为了好朋友。后者说服剧院经理（格奥尔格•施内尔饰）给吉尔一个机会，吉尔凭借自己的勇气和才华被录取了，并成为了一位年长的俄国王子（卡尔•法尔肯贝格）的女友。吉尔的未婚夫休•菲尔丁（约翰•斯图尔特饰）和朋友莱维特（迈尔斯•曼德饰）来到剧院，然后休去远东淘金。帕奇被莱维特迷住想和他结婚，但莱维特抛弃她去找休。帕奇虽然难过，但得知莱维特生病的消息还是马上跑去照顾他，发觉他和当地一个女孩（妮塔•纳尔逊饰）住在一起。莱维特将女孩赶走要求帕奇留下，但帕奇拒绝了莱维特的无理要求，她转而照顾也在当地生病的休•菲尔丁。莱维特淹死了当地女孩，在幻觉中以为看到了鬼魂，当他用剑攻击帕奇的时候，为他们治病的英国医生及时用枪打死了莱维特。帕奇和休一起回到了伦敦。。