10 年前
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탑배우의 꿈을 이룬 유하리. 그녀는 연인 노진우와 함께 즐거운 생활을 하고 있다. 하지만 그녀에게 찾아오는 불의의 사고. 노진우는 그녀의 사고를 막기 위해 시간을 거스르는 선택을 하게 되는데.。八年前，一个名为堡垒的独立全球间谍机构，被新兴的犯罪集团曼提柯尔所摧毁。精英特工梅森·凯恩（理查德·麦登饰）和纳迪亚·辛格 （朴雅卡·乔普拉饰）死里逃生，而他们的记忆也被抹去。八年后，梅森的前同事伯纳德·奥立克（斯坦利·图齐饰）请求他帮忙阻止曼提柯尔建立新的世界秩序。。故事发生在一间名为“鸟笼”的夜总会中，艾伯特（内森·连恩 Nathan Lane 饰）是其中的当家花旦，不仅如此，他和夜总会的老板阿曼德（罗宾·威廉姆斯 Robin Williams 饰）还是出双入对的同性情人。 某日，阿曼德同前妻所生的儿子瓦尔（丹·福特曼 Dan Futterman 饰）找到了老爸，喜滋滋的告诉他他即将带着未婚妻芭芭拉（卡莉斯塔·弗洛克哈特 Calista Flockhart 饰）前来造访。阿曼德在感到欣喜的同时亦十分紧张，因为芭芭拉的父母凯文（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）和路易斯（黛安娜·维斯特 Dianne Wiest 饰）是保守派人士，如果让他们知道了自己同艾伯特之间的关系，儿子的婚事可能就要岌岌可危了。于是，阿曼德开始劝说艾伯特，让他假扮成为一个正常人，表面上答应了阿曼德的请求，艾伯特的内心里却十分郁闷。。
