11 年前
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一只井底的青蛙威尔，来到人类的世界，冒充一名被施咒的王子，帮助城堡中的小公主苏菲亚粉碎皇叔班特的阴谋，成功继承皇位，成为女王。而自己也带着爱人萝拉回归井下，告诉同伴井外的世界很大很大。。讲述马泰尔饰演的男孩Paul跟父亲住在纽约乡下，过着与世隔绝的生活，因为患有稀有的天生多毛症，身上很多地方会长出长长的毛发，Paul很难交到朋友。而13岁生日那天，他收到一份神秘礼物，因此逃出了家门，想去寻找自己从不知道是谁的母亲。。