18 年前
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杰西是一名挣扎中的舞蹈演员，她想在音乐剧《美杜莎》中获得梦寐以求的角色。在她练习的过程中，这位曾经被他的前舞蹈家和情人记忆困扰了几十年的导演注意到她和他以前的恋人有多么相似。50年前，这位芭蕾舞女演员在舞台上发生了一场奇怪的事故，当时她正在表演与杰西完全相同的舞蹈。当杰西变得更着迷于赢得角色时，她慢慢地接受了女人的生理和情感特征。诡异的是，随着更多无法解释的巧合继续围绕着这部电影，你会怀疑这部电影背后是否有什么人或什么东西。。本片系根据家喻户晓的欧洲中古世纪之经典故事改编而成，叙述故代女神－梅宝利用魔法使大魔法师－梅林降生，及梅林年轻时如何研习魔法，继而秉持智慧和正义，辅佐亚瑟取得圣剑登上王位，产生举世闻名的圆桌武士，并与亚瑟共同抵抗法力超强的黑暗女王．．． …… 梅林去了，他看到了他妻子， 他们都老了，枯干了，但是见面的场面很感人，梅林说，我老了，使用不了魔法了，但是，我好象还能够施一点，他伸出手，在自己和妻子的面前挥了一下，两个人奇迹般的都年轻了．他们又回到年轻的时候，找寻他们自己的时光去了．．．。