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决定历史命运的鸟羽伏见之战，在维新军的强大攻势下，幕府一方兵败如山倒，纵使心有不甘，云集了诸多高手的新选组也不得不在历史潮流的面前低头，吞下战败的苦果。在某个夜晚，雪村千鹤（桑岛法子 配音）目睹了土方岁三（三木真一郎 配音）被罗刹之血所折磨的痛苦一刻。另一方面，战胜者渐次逼近江户，新选组必须在此之前撤出江户，前往会津。风云突变的紧要关头，土方岁三不辞而别，冲田总司的健康状况已经到了崩溃边缘，而近藤勇（大川透 配音）也传出了即将问斩的消息。
曾经风光一时的新选组，在时代更迭的浪潮中迎来了黯然的落幕时刻……。食品公司总务部长三浦安雄在公司的迎送会上穿女装，体验到前所未有的解放感。一开始是偷偷地试着女装和化妆的，但是对同一性障碍的前辈椿说“你想穿女装吗？你想作为女性活下去吗？”被问到“想成为女性”的心情高涨。在心理诊所被诊断为“性别不协调”的安雄，下决心向妻子小薰告白，但是混乱的小薰完全否定。被命令扔掉女装道具的安雄，将其运到了附近的行李箱间。有一天，安雄对公司轻视女性的做法感到愤慨，不顾后辈小春的反对，用邮件通知“我是性同一性障碍”。在更衣室里穿女装，开始了“作为女性”的工作生活。但是，被“カオリ”发现了，公司也因为上司的捐款而调动地方工作。安雄到底能不能兼顾“作为女人生活的道路”和“与所爱的家人生活”呢……？！。根据徐菊华原著改编。隋末年间，人民苦于赋役的苛暴，被迫起义，反抗隋朝残害虐杀的血腥统治。人民起义军的首领孟海公，率领起义军追击隋朝贵族雁荡山守将贺天龙于群山中的三贫口。敌人想躲避孟海公的追击，抄近路逃走。但此计被孟海公识破，他与义军将士们爬上险峻的山峰，准备夜袭敌人。在经过了一场激烈的夜战后，贺天龙与残兵狡猾逃入湖中。孟海公乘胜追击，内外夹攻，围歼残敌，起义军获得了最后的胜利。。