22 年前
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单亲家庭的男孩一直在寻找安稳和归属，他将最亲密的情感寄托在赛马皮特的身上。当皮特输了好几场比赛，即将被送往屠宰场的时候，他连夜奔赴多年未联系的姑姑家……。自大的王子赛维中了女巫的诡计，被变成一只青蛙。误打误撞中他与凡迪卡成为了好朋友，一起踏上寻找破解魔法的旅程。
面对穷追不舍的鼠骑士，看似牢不可破的“同盟”渐渐有了裂痕，赛维与凡迪卡会如何应对？女巫的阴谋能否得逞？。吕柔（容祖儿 饰）在度假村开设了一间宠物店，继而认识了经营烧烤场的黄兴贵（刘青云 饰）。阿贵脸上有一道奇怪的胎记，口上说不介意，但其实一直耿耿于怀因为这块胎记令自己失去了很多恋爱的机会，更令别人觉得他是坏人。小柔一直寻觅初恋情人阿Tim，阿贵积极相助。几经辛苦小柔找到了阿Tim，可是此时阿Tim已经有了女朋友，伤心不已的小柔一蹶不振，无心工作。幸好阿贵不断鼓励小柔，让她寄情于工作，期间二人情愫渐生。
Tim受到了女友的背叛，小柔好心安慰，却让阿贵以为二人旧情复燃。刚好小柔受到了外国一间大学录取修读动物心理学，Tim也决定到外国散心。小柔离开之际，一直盼望能见上阿贵一面……。
