14 年前
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年过半百的张文音（斯琴高娃 饰）思想开放、敢为人先，开办婚姻介绍所的她结识了爱情道路坎坷无成的男人方建国（刘佩琦 饰），原本想为对方当爱情参谋，谁知一来二去不仅被旁人认作是老两口，连他们自己心中都有了异样的感觉。无奈张的儿女江大海和江小洋（王姬 饰）同意母亲再婚的想法。尤其小洋，职场上风光得意，颐指气使，在家更把老公林永（冯国强 饰）压下一头，这也使他们的婚姻走向破裂边缘。
几番争执过后，这对个性十足的母女达成协议：只要母亲不再婚，女儿就决不离婚。当然母女二人各有各的小九九，娘儿俩婚照结，婚照离，只不过彼此瞒着对方。由此引出了一连串爆笑有趣的小故事……。1934年，美国，一个名叫本·霍金斯的逃犯跟随一个嘉年华队伍旅行。这个嘉年华被一个隐身不露的经理所拥有，在这里有一些怪人———侏儒、玩蛇的女子和占卜师。霍金斯也身怀异能，他可以治好瘸子和唤醒死人。他经常和一个牧师做相同的怪梦，牧师使他相信两人都是上帝意志的体现，他开始施展绝技…… 现实和奇幻的交织给了《嘉年华》巨大的发挥余地，HBO的这部大戏绝对是一顿视觉大餐。 2004获得了艾美奖包括最佳艺术指导在内的5项奖，是获得该类奖项最多的电视剧。。