17 年前
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二十世纪七十年代，年轻的苏格兰医生尼古拉斯•哥瑞肯（James McAvoy 詹姆斯•麦艾维 饰）踌躇满志，怀着为穷苦人民救死扶伤的伟大理想来到了贫困的乌干达。在此他结识了医学会的白人同事，美丽的莎拉（Gillian Anderson 吉莉•安德森 饰），深深为之所吸引 。
某次集会上，尼古拉斯得以见到乌干达总统安迪•阿明（Forest Whitaker 福里斯特•惠特克 饰），阿明的言论使尼古拉斯甚为着迷，甚至狂热崇拜。集会之后，他救助了因事故受伤的阿明，并因其苏格兰人身份受到赏识。之后更以总统御用医生的身份走近这位残暴君主……
影片改编自Giles Foden的同名小说，男主角福里斯特•惠特克凭借此片获得第79届奥斯卡奖最佳男主角奖。。舞台剧女演员伊丽莎白（丽芙·乌曼 Liv Ullmann 饰）在一次演出中忘了台词，之后长达数月她拒绝说话，被送进精神病医院。照顾她的护士阿尔玛（毕比·安德森 Bibi Andersson 饰）被医生责怪没有尽职，医院安排她带伊丽莎白在一所海滨别墅疗养治病。两人到达别墅后，伊丽莎白有所好转，但还是拒绝说话和给予回应。阿尔玛经常对她说话试图打破沉默，但仍旧得不到任何回应，最后不得不倾诉起她与未婚夫之间的情感问题。阿尔玛偷看了伊丽莎白写给医生的信，发现她在信里谈论自己，于是愤怒地叱责伊丽莎白。面对彻底沉默的伊丽莎白，阿尔玛在狂怒中几乎将她杀死。受惊的伊丽莎白惊恐地呼喊出“不！”，这让阿尔玛以为自己治好了她的病。可是伊丽莎白再次拒绝发出声音，她让阿尔玛成为自己的替身，与自己的丈夫做爱，照顾自己的孩子。阿尔玛在与伊丽莎白的过程中渐渐失去了自我的身份，悄然变成伊丽莎白的另一半。。在北美的迷雾森林里，一个大脚野人家族——可能是他们神秘种类中最后的一个——在一年的时间里踏上了一段荒诞、史诗、滑稽、最终令人感伤的旅程。这些毛茸茸、高尚的巨人意识到自己正与周围不断变化的世界发生冲突，将努力为生存而战。。