18 年前
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冲破重重困难来到大别山支教，她想把城市先进的教育模式带到大山里，以推进对山区孩子的全面素质教育。 在推行新的教育模式时，与校长张蔓产生分歧。王楠在学校受到委屈正要回城时，被师生们拦了下来。学生们向王楠讲述了校长张蔓为了他们能读书历尽千辛万苦的经历，王楠深受感动。但由于父亲生病王楠还是走了。到家见到父亲...。拉里为了避免聚会的诡计对他和谢丽尔的关系反倒适得其反，而这激怒了她。为了弥补损失，他同意收留在埃德娜飓风中失去家园的布莱克一家。与此同时谢丽尔计划了她自己的派对，而拉里则选择了一个不幸的蛋糕。。女巫莫甘娜（爱娃·格林 Eva Green 饰）谋害了身为国王的父亲乌瑟（赛巴斯汀‧柯赫 Sebastian Koch 饰）企图谋权篡位满足自己登上王位的野心。在这个节骨眼上，法师梅林（约瑟夫·费因斯 Joseph Fiennes 饰）出走寻找乌瑟国王的私生子亚瑟（杰米·坎贝尔·鲍尔 Jamie Campbell Bower 饰），并赶在莫甘娜登基之前顺利将亚瑟带回王宫。
亚瑟拔出了罗马军队留在石缝中的宝剑，证明了自己的身份获得了臣民的认可，与此同时，他亦与初恋情人格温娜维尔（塔姆欣·伊格顿 Tamsin Egerton 饰）重逢，对其旧情不改，谁知此时的格温娜维尔即将嫁给名为莱昂特斯（菲利普·温彻斯特 Philip Winchester 饰）的男子，同时，阴谋尚未得逞的莫甘娜自然不会善罢甘休，将矛头直指亚瑟。。