18 年前
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大卫与玛嘉烈相识一年多， 大卫鼓起勇气向玛嘉烈提出同居的要求，玛嘉烈认为大卫现在租的地方不够两个人住，提出以她的居所作为彼此的安乐窝，但大男人的大卫却不希望搬进她的住处。最后二人达成共识，一起重新租一个空间大一点，又近玛嘉烈上班的地方。二人同居之后发生了大大小小有关生活习惯的争拗，却又令感情更进一步。。本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。
乌瑟国王的养女莫根娜渐渐发现了自身所蕴藏的强大力量，为了逃避乌瑟屠杀魔法师的暴行而私自去寻求古老宗教的帮助。由于同母异父的姐姐莫高斯的出现，二人便携手共同打击卡美洛王国。梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）发现了莫根娜的异变，便企图阻止她的行动，为了拯救王国梅林迫不得已用毒药害死莫根娜，在关键时刻，莫高斯把奄奄一息的莫根娜给带走了。多次帮助梅林的巨龙以迫不及待的要求梅林来让它重获自由，终究梅林还是斩断了紧锁巨龙的锁链。巨龙也终究反攻卡美洛王国，最终梅林收服了巨龙成为了降龙者。。
