1 年前
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改革开放之初，一辆卡车开进与世隔绝的山寨，带来了关于山那边的消息。一份印满城市照片的画报，点燃了两个少年对于美丽城市的憧憬。短暂的假期，强生和福来两个少年决定要翻过大山，去看看山外面美丽的城市，自此他们开始了一段神奇之旅。途中，他们遇到了逃婚的女人晓娅（于娜 饰），三人一起上路。经历重重阻隔，他们终于到达了城市，晓娅也要坐火车回遥远的北京去了，这时晓娅的丈夫却突然出现要抓她回去。原来晓娅是从北京来的知青，迫于生活嫁给了村寨的农民。可是晓娅却始终不能忘记遥远的北京，在拿到返乡证离掉婚之后，她义无反顾的坐上了开往北京的列车。城市里的生活总是那么光怪陆离，让人摸不着头脑。他俩遇到了从村寨出来的青年龙建国（张涵予 饰），戴墨镜穿风衣的龙哥看起来不像个好人，他的脸上始终挂着显露出不易觉察的惆怅。龙哥对他们很好，不仅给他俩买了新书包，还要送他俩回家。后来，福来留在了城里的孤儿院，强生回到了美丽的村寨。。少女叶子（水沢奈子 饰）自幼便失去了父母，在孤儿院中长大。成人之后，叶子决定寻找自己的亲生父母，并得知他们目前生活在南条公馆之中。叶子和老师诚也（堀部圭亮 饰）一起踏上了前往公馆的旅途，因为恶劣的天气，叶子被获准在公馆里居住一夜，天亮后，叶子第一次看到了自己的父亲南条敬三（野口五郎 饰）。
父女团聚让叶子和敬三的内心里充满了喜悦，然而，叶子亦悲哀的得知，自己的母亲夕子（浅野温子 饰）因为早年的一场意外失去了理智，变为疯妇。叶子离开了孤儿院住进了公馆里，然而，之后发生的种种诡异事件让叶子开始怀疑在这间公馆中，隐藏着不为人知的秘密。。
