23 年前
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有财（昌隆饰）与大哥富贵（孟祥亮饰）迫于压力无奈出门碰瓷，谁料想碰到一个犯罪团伙主谋江总（穆怀鹏饰），江总答应给小哥俩拿钱同时给他俩提了一个条件，只要帮他从外宾金先生（赵健饰）手里取一个箱子就能得到这一大笔钱。对于这么一个意外之财大哥二话没说就答应了，可能他们自己都不知道自己正在陷入一个犯罪团伙的圈套。事后江总的手下槟榔（谷峯饰）对江总的决定很疑惑，然而他的疑惑遭到了江总的否认。为了证明自己的价值与忠心，槟榔背着江总让自己的手下去现场截货，打算来一场黑吃黑。进展很顺利，但谁知在槟榔沿途返回的途中遇上了碰瓷的张大妈，身无分文的槟榔无奈之下把箱子抵押给了张大妈。然而张大妈也是一个老油条，转手就把箱子交给了曾经在道上的炮爷（尚延生饰）让他帮忙把箱子换成钱。更巧的是，这一幕被正好经过的有财看到了，自此，几波人就开始上演一出夺箱大战……。落魄画家成子皓被旧日好友苏菲叫去调查话剧社后辈们排练《夜半歌声》时频频出现的诡异事件，这也是他们当年曾经排练过的剧目，同时也是他心中挥之不去的隐痛，是他所有噩梦的源泉。调查过程中波折不断，甚至把成子皓当年苦苦暗恋但早已多年不见的沈雪也牵扯进来。这相隔多年的同一出戏竟然因为同样的爱与恨而冥冥中产生了许多的联系。随着事件的推进，越来越多的真相让成子皓感到愕然。。
