17 年前
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这个故事发生在英勇的骑士、美丽的公主和与巫师战斗的时代。流浪艺术家鲁斯兰梦想成为一名骑士，遇见了美丽的米拉，爱上了她，他甚至没有想到过她是国王的女儿，他们在城堡外共同度过了幸福而奇妙的一天。然而，这对恋人的幸福并没有持续太久。邪恶的魔法师切尔诺莫出现在一个魔法漩涡中，并在鲁斯兰的眼前劫走了米拉。切尔诺莫的阴谋是要将她爱的力量转化为他自己的邪恶魔力。慌乱之后，鲁斯兰开始追逐找寻被偷走的公主，克服了所有的障碍，并证明真爱比魔法更强大。。很久很久以前，一个美丽的女巫的女儿在田野中捡到神秘的阿拉特里魔石，结果她被魔石变成了石头公主，并被囚禁在石塔里。一千年过去，石头公主仍然没有恢复原貌，她的脾气反而变得越来越坏。她经常派遣用石头幻化而成的阿达尔兵四处烧杀抢掠，无恶不作，但这仍然无法平息她的怒火，一千年来，石头公主不断寻找可以让她恢复原状的石匠，根据魔镜的描述，那个传奇石匠已然降生，正迎来自己的辉煌时代。
在一个遥远而安宁的国度，人们快乐地生活于此。但是阿达尔兵的铁蹄很快入侵了这里，他们掳走了当地大公的笨蛋女儿克拉娃以及年轻帅气的小石匠瓦尼亚，进入了黑暗神秘的无边森林。一场奇幻的旅程就此开始……
本片根据俄罗斯民间广为流传的神话故事改编。。