3 年前
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越战后期,美军上尉威拉德(马丁•辛 Martin Sheen 饰)奉命沿湄公河而上,搜寻脱离美军在柬埔寨建立了自己的王国的科茨(马龙•白兰度 Marlon Brando 饰)上校,将他带回或杀死。科茨上教曾经是美军在越战中的英雄,战功赫赫。然而,忽然有一天,他失踪了。随 后,情报指出他在柬埔扎建立了自己的王国,自己的军队,专门反对美军。
威拉德与几名士兵一路沿河而上,途中他们目睹了种种暴行、杀戮,目睹了无论美军士兵还是当地人在长期的战争中精神扭曲,做出的种种非正常的行为,威拉德感到了极大的震撼。
威拉德最后在柬埔寨科茨的王国中被当地人捉住,见到了科茨。然而,科茨竟欲求一死,叫威拉德将这里炸为平地……。在乡下生活的3个男子,听闻初中时转校的同学将出演恋爱真人秀的新闻后,而展开了一段热烈的夏日物语。。刑满释放的女人李素兰只身回到了村里,可是家园已剩残垣断壁,亲人又不知所踪。唯一的女儿又因为自己的特殊身份不能相认。无家可归的李素兰被好心的哈萨克牧民别克一家收留,开始了与骆驼为伴的新生活。生活的挑战无处不在,不仅有野性十足难以驯服的骆驼,还有一群调皮捣蛋的孩子不断的给李素兰的新生活找麻烦。李素兰不仅成功的驯服了骆驼,挤到了驼奶,并且成功的做起了驼奶贸易,找到了生活的支点。而且在与调皮捣蛋的孩子的斗智斗勇中取得了胜利,也成了孩子们的良师益友。母子情深的骆驼和天真可爱的孩子唤醒了在李素兰内心深处沉睡了20年的母性。关于过去的悲惨经历素兰勇敢的面对。原来李素兰在20年前无法忍受丈夫惨无人道的家庭暴力失手误杀了丈夫。为了重新回归正常人的生活,李素兰选择勇于直面20年未见女儿。20年前的女儿是尚在襁褓之中未满月的婴儿,女儿能否接受这个从天而降的母亲吗……。