3 年前
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越战后期，美军上尉威拉德（马丁•辛 Martin Sheen 饰）奉命沿湄公河而上，搜寻脱离美军在柬埔寨建立了自己的王国的科茨（马龙•白兰度 Marlon Brando 饰）上校，将他带回或杀死。科茨上教曾经是美军在越战中的英雄，战功赫赫。然而，忽然有一天，他失踪了。随 后，情报指出他在柬埔扎建立了自己的王国，自己的军队，专门反对美军。
威拉德与几名士兵一路沿河而上，途中他们目睹了种种暴行、杀戮，目睹了无论美军士兵还是当地人在长期的战争中精神扭曲，做出的种种非正常的行为，威拉德感到了极大的震撼。
威拉德最后在柬埔寨科茨的王国中被当地人捉住，见到了科茨。然而，科茨竟欲求一死，叫威拉德将这里炸为平地……。在乡下生活的3个男子，听闻初中时转校的同学将出演恋爱真人秀的新闻后，而展开了一段热烈的夏日物语。。刑满释放的女人李素兰只身回到了村里，可是家园已剩残垣断壁，亲人又不知所踪。唯一的女儿又因为自己的特殊身份不能相认。无家可归的李素兰被好心的哈萨克牧民别克一家收留，开始了与骆驼为伴的新生活。生活的挑战无处不在，不仅有野性十足难以驯服的骆驼，还有一群调皮捣蛋的孩子不断的给李素兰的新生活找麻烦。李素兰不仅成功的驯服了骆驼，挤到了驼奶，并且成功的做起了驼奶贸易，找到了生活的支点。而且在与调皮捣蛋的孩子的斗智斗勇中取得了胜利，也成了孩子们的良师益友。母子情深的骆驼和天真可爱的孩子唤醒了在李素兰内心深处沉睡了20年的母性。关于过去的悲惨经历素兰勇敢的面对。原来李素兰在20年前无法忍受丈夫惨无人道的家庭暴力失手误杀了丈夫。为了重新回归正常人的生活，李素兰选择勇于直面20年未见女儿。20年前的女儿是尚在襁褓之中未满月的婴儿，女儿能否接受这个从天而降的母亲吗……。
