5 年前
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右田素夜在木村长大，就读于一所中小学混合的学校。虽然只有六名学生，但年龄各异的孩子们相处融洽。直到东京来的转校生大泽广海打破了村里的平静。面对这位同龄人，素夜表现热情，广海却十分自我，难以相处。
夏天的时候，同学们一起到海边游泳。大泽坚持走那条传言中十分灵异的捷径，素夜在捷径陷入了困境，幸好大泽出手相助。后来，素夜得知大泽是以前一名邻居的孙子，对大泽产生了好感。两人沉浸在初恋的甜蜜中，一起度过了重要的节日，可是毕业的这天还是到来了。。25岁青年塞萨尔（Eduardo Noriega 饰）从早亡父母那里继承的遗产使他衣食无忧，频繁的更换女友让他在朋友圈里有不羁的名声，但是最近塞萨尔被一名女子诺丽亚纠缠，为摆脱诺丽亚，塞萨尔求助于好友的女友索菲亚（Penélope Cruz 饰）。故事切换到监狱内，面容可怖的塞萨尔因涉嫌杀人被拘，医生安东尼奥正诱使他说出事情的经过，原来诺丽亚在索菲亚家门外载到塞萨尔，路上发生了车祸导致后者毁容……塞萨尔从梦中醒来与索菲亚在公园约会，但他很快又发现公园约会才是美梦一场，医生们对塞萨尔的面容无能为力，不久他在朦胧中签订了一份协议，院方的新设备奇迹般恢复了塞萨尔的容貌，但他却发现索菲亚居然是自己虚构的人物，塞萨尔无法区分梦境与现实，决定和安东尼奥一起找到事情的真相……
本片获1998年东京电影节东京知事奖等多项专业褒奖。。出租车司机文章（黄子华 饰）一年前偶遇住在南丫岛的维族舞女阿曼（江希文 饰），自此每日接送阿曼上下班，心中对她充满了绮想。某夜，文章和一女子发生一夜情，谁知却因用药不当造成他变成性无能。文章听从医生建议，在阿曼的陪伴下搬到南丫岛静养。酒吧老板娘比莉（蔡少芬 饰）提供住处给文章，而比莉，曾经是阿曼的同性情人。文章在酒吧因缘际会结识了女警Ron（孙佳君 饰），性无能的文章没有在Ron醉酒时趁人之危，这令Ron对他大有兴趣。不久，阿曼的老公阿东（张达明 饰）从大陆来港，阿东自幼学画，观念颇为开放，在得知阿曼和比莉有过一段情后大胆建议比莉和他们一起生活，但遭后者坦率的回绝。Ron为了能使文章重振雄风想尽了各种办法却不见效，阿曼此时也对这个暗恋自己的男人产生了兴趣……。