10 月前
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马山（姜文）是西南地区某边陲小镇的一名普通警察，某晚参加妹妹婚宴时因喝得酩酊大醉被人送回家中，次日早晨醒来时，他发现从不离身的配枪不翼而飞。意识到偷枪人可用枪里的三颗子弹杀人时，马山不禁毛骨悚然，当晚所有参加妹妹婚礼的人都成了他的怀疑对象。
在对重点嫌疑人，卖“羊肉粉”的刘结巴、送他回家的周小刚、突然出现在周小刚家的旧恋人李小萌（宁静）一番追踪后，马山依旧没能理出任何头绪，而对李小萌的怀疑里，又混杂了极为复杂的感情，此又导致其妻怀疑他移情别恋。正在这时，李小萌在周小刚家被人用枪打死，马山作为嫌疑人被拘禁。经过一番冷静思考，他终于将乱麻捋顺，开始了寻枪之路。。十七岁的达米安（卡西·莫泰·克莱恩 Kacey Mottet Klein 饰）是一名孤独的少年，他的父亲内森（亚历谢斯·罗莱特 Alexis Loret 饰）由于工作的原因常年不在家，父子两人聚少离多。达米安自小和母亲玛丽安（桑德利那·吉贝尔兰 Sandrine Kiberlain 饰）过着相依为命的生活，个性难免变得怯懦而阴柔，为此遭到了不少的欺凌和嘲笑。
某日，达米安结识了一位名叫托马斯（科伦汀·菲拉 Corentin Fila 饰）的少年，两人刚一见面就相互看不顺眼，势同水火。可是，让达米安没有想到的是，母亲竟然收养了无人照顾的托马斯，两人竟成为了住在同一屋檐下的兄弟。随着时间的推移，达米安和托马斯，两颗孤寂的灵魂之间产生了特殊的羁绊。。
