19 年前
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1927年国共两党合作破裂后，年轻的中国共产党组织了南昌起义、秋收起义，并在井冈山开辟了革命根据地，创建了人民军队。随后，转战闽西，历经血与火的考验和不断探索，终于在古田会议上确定了思想建党、政治建军的伟大原则。第五次反围剿失败后，红军开始了二万五千里长征。长征路上，红军历经艰难险阻，冲过四道封锁线，血战湘江，突破乌江。在中国革命面临生死存亡的紧要关头，毛泽东力挽狂澜，与周恩来、朱德、张闻天、王稼祥等老一辈无产阶级革命家一同于1935年1月15日召开了遵义会议，中国革命历经了伟大的转折，开创了中国革命胜利的伟大征程。。根据李正明的同名小说改编，以朝鲜宫廷画室图画署为背景，讲述朝鲜时代天才画家申润福的故事。
朝鲜正祖时代，王宫画室图画署的生徒厅竟然发现了描绘女人的越格画卷。教授金弘道查明犯人是宫廷画员申汉枰的儿子申润福（文根英 饰），尽管惊讶于他的天赋和才华，然而润福还是不可避免地面临着被逐出图画署的命运。幸有亦师亦友的金弘道(朴信阳 饰)欣赏和保护，几经波折进入图画署的正式画员，其后两人受国王之托追查十年前的连锁杀人事件。而10年前，申润福的父母无辜遭到杀害，自己也被申汉枰收作养子。润福爱上了汉阳最美的艺妓贞香（文彩媛 饰），而她却要被迫下嫁商人金兆年做妾。同时弘道发觉自己对同是男性的申润福产生了特殊的感情。而随着情节的展开，多年以前的杀人事件逐渐露出了端倪，申润福的秘密也渐渐被揭开……。