25 年前
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Ragnar and Lagertha's fleets depart Kattegat once more for Wessex but this time they bring settlers. King Ecbert hosts the Vikings and proposes a deal. Despite the misgivings of some of the other leaders, Ragnar leads his forces into battle once more, but this time as allies of Wessex.。汽车人后代巨无霸(港译:密斯姆)与霸天虎后代原始兽(港译:巴达乾)继续战斗着.巨无霸领袖黑猩猩(港译:奥迪武)率领分队追击原始兽的霸王龙(港译:麦卡顿),双方穿梭时空来到史前地球并坠毁在地球上.为了抵御地球的能量乾扰,他们都使自己变形为野兽,开始了一场野兽战争BEAST WARS.双方在地球上陆续发现外星人的机关,在与外星人较量中,部分变形金刚转化为恒定的金属变体(TRANS METALS),战斗异常激烈.霸王龙发现古老的战舰方舟号,并试图摧毁未苏醒的擎天柱而改变历史.黑猩猩在对战中吸收了擎天柱的力量而进化为TRANS METAL 2,霸王龙也通过吸收威震天的力量而进化成红色火龙.外星人介入,但被消灭.霸王龙最后找到了霸天虎的古老战舰报应号,并试图驾驶它摧毁方舟.最后报应号被击落,霸王龙被抓获,巨无霸返回塞伯坦......。尼基金是—名苏联作家，应汉堡文学俱乐部的邀请前往西德参加东西方作家“友好讨论会”。影片以尼基金到汉堡访问为情节主线，回溯了1945年反法西斯胜利前夕，苏军炮兵中尉尼基金在进驻德国时同，当地少女艾玛的一段恋情。当时的环境使—对年青人的幸福不可能实现，冷战又把他们分割在两个世界。到了70年代，东西方实现了对话和交流，这对年近半百的情侣才得以重逢。透过主人公记忆的薄雾，银幕诗意地层现出年青的苏联军官尼基金和德国姑娘艾玛的爱情憧憬，以及多年后相逢时珍藏在内心的神奇迷离的梦幻。影片结束时，尼基金怀着对艾玛的复杂而又痛苦的情感飞离汉堡，机舱中他心脏病发作，在梦游天国彼岸的幻境中死去。。
